Hesap Tablolarındaki Verilerinizi TeamGram’da Görüntüleyin

Satış ekibinizin diğer uygulamalardaki verilere kolayca erişmesini sağlayın. ERP sisteminizdekiler de dahil.

TeamGram’ın hızlı göstergeleri, satışların durumunu bir bakışta kavramanızı sağlar. Ama satış yaparken ekibinizin bundan daha fazlasına ihtiyacı olabilir.

Döviz kurları. Piyasadan ham madde fiyatları. Tahmini temin süreleri… CRM yazılımınız bunları da gösterse iyi olmaz mı?

Hesap Tablolarında Veri Aramaya Son

Bu önemli verilerin çoğunu hesap tablolarına kaydediyor olmalısınız. Ama bunların içinden tek bir sayıya veya bir grafiğe ihtiyaçları var diye bütün tabloyu ekibinizle paylaşmaya ne gerek var?

Artık TeamGram’da, Excel ve Google E-Tablolar’dan veri alabilen özel göstergeler oluşturabilirsiniz. Hatta bunlardan grafikler oluşturabilir, periyodik olarak güncellenmelerini sağlayabilirsiniz.

Hem de güvenle: Göstergelerinizi paylaşmak için, bunların veri çektiği hesap tablolarını paylaşmanız gerekmez. Göstergelerin hangi kullanıcılara ve departmanlara gösterileceğini de belirleyebilirsiniz.

Özel göstergelerinizi satış süreci sayfasında veya pano sayfalarında görüntüleyebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz Gösterge Tipleri

Göstergeler birkaç farklı tipte sunulmaktadır. Amacınıza uygun olanı seçebilirsiniz.

Çubuk Grafik: Birkaç farklı değişkenin değerlerini karşılaştırmalı olarak göstermek için bunları kullanın.

Zaman Serisi Çizgi Grafiği: Bunlar, sayısal bir değişkenin zamanla nasıl değiştiğini göstermek için idealdir.

Tekil Değer: Tek bir sayı veya metin değerini panoda göstermek için bunları kullanın.

Liste: Bunlar tekil değer göstergeleri gibidir, ama birden fazla değeri tablo halinde gösterirler.

Microsoft Excel ve Google E-Tablolar ile Uyumlu

TeamGram özel göstergeleri, Microsoft OneDrive veya Google Drive’da bulunan Excel dosyalarından veri alabilir. Eğer veri dosyanız yerel bir diskte kayıtlıysa, önce bunu OneDrive veya Google Drive ile senkronize edin.

Google E-tablolar ise zaten bulut tabanlı olduğundan, bunlardan veri almak için özel bir düzenleme yapmanız gerekmez.

Diğer Uygulamalardan Özel Göstergelere Veri Alma

Bu yöntemle, Excel Dosyalarına veya Google E-Tablolar’a otomatik aktarım yapabilen iş uygulamalarının verilerini de TeamGram’da görüntüleyebilirsiniz.

İşte birkaç örnek kullanım şekli: ERP yazılımınız muhtemelen Excel dosyalarına veri yazabilir. Google E-Tabolar’daki finansal fonksiyonlar, döviz kurları, hisse senedi ve bazı emtia fiyatlarına ulaşmanızı sağlar. Zapier kullanarak, e-posta ile aldığınız mesajlardan bilgi ayıklayıp bir hesap tablosuna otomatik olarak geçirebilirsiniz…

Özel Gösterge Oluşturma

Özel göstergeleri sadece sistem yöneticisi yetkisine sahip kullanıcılar oluşturup paylaşabilir.

Özel bir gösterge oluşturmak için önce verinizin Microsoft OneDrive veya Google Drive’da kayıtlı bir Excel tablosunda veya Google E-Tablolar’da olduğundan emin olun.

Microsoft OneDrive veya Google Drive’daki dosyalarınıza erişebilmesi için TeamGram’a izin vermeniz gerekir. Bunun için Kontrol Paneli > Entegrasyonlar > Kullanıcı Entegrasyonu > Diğer bölümüne gidin. Bu işlemi bir defa yapmanız yeterlidir.

Sonra Kontrol Paneli > Özel Göstergeler sayfasına gidin ve göstergenizi oluşturun.

Henüz TeamGram kullanmıyor musunuz? Hemen ücretsiz deneme hesabınızı açın.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook