Satış süreci görünümünüz, gününüzü yönetmek, odağınızı korumak ve her fırsatı ileri taşımak için kişisel kontrol paneliniz gibidir.
TeamGram CRM’in satış süreci görünümü, ihtiyacınız olan her şeyi tek bakışta görmenizi sağlar: fırsat durumu, son işlem zamanı, planlanan sonraki adımlar ve hatta gözden kaçmakta olan fırsatlara dair erken uyarılar.
Şimdi bu görünümü nasıl kullanacağınıza yakından bakalım:
1. Açık Fırsatları İnceleyerek Gününüze Başlayın
Satış sürecinizi verimli şekilde yönetmenin ilk adımı, sabahları sürece yeniden hâkim olmaktır.
TeamGram CRM’de, herhangi bir fırsat kartına tıklayarak o fırsata ait tüm notları, aktiviteleri ve diğer bilgileri anında görüntüleyebilirsiniz.
Arama yapmadan ya da e-posta göndermeden önce, geçmiş görüşme notlarını kısaca gözden geçirin. Bu hem zaman kazandırır, hem hafızanızı tazeler, hem de müşteriyle konuşmaya doğal bir şekilde devam etmenizi sağlar—aynı şeyleri yeniden sormak zorunda kalmazsınız.
İpucu: Her aktif fırsatın son notlarını okumayı günlük alışkanlık haline getirin. Bu sizi hem daha hazırlıklı kılar hem de müşteri ilişkilerinizi güçlendirir.
2. Uzun Süredir Güncellenmemiş Fırsatları Belirlemek İçin Son İşlem Zamanlarını Kontrol Edin
Her fırsat kartında, o fırsatla ilgili son işlemden sonra kaç gün geçtiğini gösteren bir gösterge bulunur.
Renk tonu size hızlı bir fikir verir:
- Açık gri: Son bir hafta içinde işlem yapılmış.
- Koyu gri: 7 gün veya daha uzun süredir işlem yok—kontrol etmenin zamanı gelmiş olabilir.
- Kırmızı: 30 günden uzun süredir işlem yok—kritik! Hemen harekete geçin, yoksa fırsatı kaybedebilirsiniz.
Hangi fırsatların ilginiz beklediğini merak ediyorsanız, bu gösterge size doğrudan yanıt verir.
3. Son İşlem Tarihine Göre Sıralayarak İşlerinizi Önceliklendirin
Satış süreci görünümünüzü rastgele gezmek yerine, fırsatları son işlem tarihine göre sıralayın.
TeamGram CRM’de bu sıralama, her kolonda en son işlem gören fırsatları üste, en uzun süredir dokunulmayanları alta getirir.
Her kolondaki alt kısımdan başlayarak şunları yapın:
- Uzun süredir işlem yapılmayan fırsatları yeniden canlandırın.
- Sonraki adımları planlayın.
- Yeni bir yaklaşım ya da yönlendirme gerektiren fırsatları belirleyin.
Bu yöntemle hiçbir şey gözden kaçmaz ve potansiyel sorunların önüne geçebilirsiniz.
4. Duraksayan Fırsatlara Dikkat Edin
Dikkat etmeniz gereken bir diğer işaret: TeamGram CRM, aynı aşamada çok uzun süre kalan fırsatları renkle vurgular.
- Belirlenen süreden fazla kalan fırsat kartı pembe,
- Bu sürenin iki katından fazla kalan fırsat ise mor renge döner.
Bu renk değişimleri, fırsatın duraksadığına dair uyarı niteliğindedir.
Satışta ivme çok önemlidir—bir fırsat çok uzun süre yerinde sayıyorsa, bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir.
Şunları alışkanlık haline getirin:
- Pembe ve mor kartları düzenli olarak kontrol edin.
- Müşterilere ulaşarak süreci tekrar canlandırın veya sonraki adımları netleştirin.
- Gerekirse fırsatı bir önceki aşamaya geri çekerek yeniden değerlendirin ya da yöneticinizle paylaşın.
Eğer bu eşik değerleri çok kısa olduğu için fazla uyarı aldığınızı ya da çok uzun olduğu için zamanında uyarılmadığınızı düşünüyorsanız, yöneticinizle konuşarak bu sürelerin gözden geçirilmesini isteyebilirsiniz.
Satış sürecinizin akıcı olması, kazandığınız satış sayınızı doğrudan etkiler.
5. Her Fırsat İçin Bir Sonraki Adımı Planlayın
Dilerseniz TeamGram CRM, her fırsat kartında, en yakın tarihli planlanmış aktiviteyi gösterebilir. (Görünmüyorsa, satış süreci görünümünün sağ üst köşesindeki ayarlar simgesine tıklayın, kart görünümlerimi değiştir seçeneğini açın ve “sıradaki adımlar” alanını etkinleştirin.)
İdeal olarak, her açık fırsatın bir sonraki adımı belli olmalıdır—bu, iki hafta sonrası için planlanmış bir takip aramasından ibaret olsa bile.
Eğer bir fırsatın planlanmış hiçbir aktivitesi yoksa, kartın üzerinde mavi bir işaret göreceksiniz.
Bu, “Bu fırsatı kazanmak için atacağım bir sonraki adım ne olmalı?” diye düşünmeniz için bir uyarıdır.
Fırsatları boşta bırakmayın. Proaktif planlama, süreci ileri taşır.
6. Etiketleri Kullanarak Zamanınızı ve Enerjinizi Yönetin
Etiketler yalnızca daha iyi raporlar hazırlamanıza değil—aynı zamanda gününüzü verimli şekilde yönetmenize de yardımcı olur.
TeamGram CRM’de, fırsatlara özel etiketler ekleyebilirsiniz. Bu etiketler, satış süreci görünümünde her fırsat kartında gösterilir. (Görünmüyorsa, sağ üst köşedeki ayarlar simgesine tıklayın, kart görünümlerini değiştir seçeneğinden “etiketler” alanını etkinleştirin.)
Örneğin:
- Güne “Stratejik Müşteri” veya “Büyük Satış” etiketli fırsatlarla başlayabilir,
- Geri kalan işleri daha sonra ele alabilirsiniz.
Etiketler, görsel olarak önceliklendirme yapmanızı kolaylaştırır.
Son Söz: Satış Süreci Görünümüyle Gününüzü Daha İyi yönetin
TeamGram CRM’in satış süreci görünümüyle çalışmak, organize olmanızı, riskleri önceden fark etmenizi ve tüm fırsatları sürekli ileri taşımanızı sağlar.
Bunu günlük rutininizin bir parçası haline getirin:
- Notları gözden geçirin.
- Duraksayan fırsatlara öncelik verin.
- Sonraki adımları planlayın.
- Etiketleri kullanarak odağınızı belirleyin.
Satış sürecinizi yalnızca izlemek değil, aktif şekilde yönetmek, daha fazla fırsat kapatmanıza, müşteri ilişkilerinizi güçlendirmenize ve satış gününüzün tam kontrolünü elinizde tutmanıza yardımcı olur.
Satış sürecinizi yönetin—sonuçlarını siz belirleyin.