Bu bir hafıza problemi değil. Bu bir sistem problemi.
Düzenli ve doğru tutulan satış notları, satış sürecindeki aksaklıkların büyük kısmını ortadan kaldırır. Detaylar kaybolmaz. Ekip içi kopukluk yaşanmaz. Yöneticiler daha net görür, daha doğru karar verir. Müşteri ise her görüşmede aynı şeyleri tekrar anlatmak zorunda kalmaz.
Basit gibi görünüyor. Ama çoğu satışcı bunu yapmaz — çünkü zor gelir.
TeamGram CRM bunu çözmek için tasarlandı.
Görüşme Notları ve CRM Kayıtlarıyla İlişkilendirme
Küçük sarı kağıtlara veya ajandalara alınan notların satışta pek işe yaramadığını fark ettiniz mi? Not almak tek başına yeterli değil. Doğru yere bağlanmayan not, zamanla kaybolur.
Örneğin: Bir müşteriyle fiyat konuşması yaptınız. Notu hiçbir kayıtla ilişkilendirmeden kaydederseniz, haftalar sonra o bilgiye ulaşmak zorlaşır. Eğer notu müşteri kaydıyla ilişkilendirirsiniz, bu müşteriyle ilgili bilgileri her görüntülediğinizde bu notu da görebilirsiniz. Satış fırsatıyla da ilişkilendirirseniz, fırsata baktığınızda da not hazır bekler.
TeamGram CRM’de not oluşturmak ve ilgili kayıtlarla ilişkilendirmek için iki pratik yöntem var:
1. İlgili kayıt üzerinden: İlgili fırsata girin, “Notlar” sekmesine geçin ve “Yeni not ekle” düğmesine basın. Yeni not penceresinde ilgili fırsat, müşteri ve kontak adının otomatik eklendigini göreceksiniz. Gerekirse bunları değiştirebilir ya da olduğu gibi bırakıp not yazma kutusuna geçebilirsiniz.
2. Haber akışından: Tüm notların listelendiği haber akışı sayfasından da yeni not oluşturabilirsiniz. Ancak bu yöntemde ilgili kayıtları manuel seçmeniz gerektiğini unutmayın.
İster Yazın, İster Söyleyin
Notun hangi kayıtlarla ilgili olduğunu seçtiniz. Şimdi görüşme notunu klavyeyle dilediğiniz gibi yazıp kaydedebilirsiniz.
Ama TeamGram CRM’in yapay zeka özellikleriyle çok daha etkili notları çok daha az uğraşarak yazabilirsiniz:
Konuşun. Sistem yazsın. Not yazma kutusundaki mikrofon simgesine tıklayıp kayda başlayın. Müşteriyle görüştüklerinizin ana noktalarını aklınızda kaldığı gibi anlatın — eksik cümleler, karışık anlatım sorun değil. Kaydı bitirdiğinizde söylediklerinizin metne dönüştüğünü göreceksiniz.
Yapay zeka ile yeniden yazma. Metni elde ettiniz. Şimdi “AI ile yeniden yaz” tuşuna basın ve anlattıklarınızın düzgün, rahat okunur bir nota dönüştüğünü görün. Dilerseniz üzerinde değişiklik yapın ve kaydedin.
Yeterli AI krediniz yoksa ya da klavyeyi tercih ediyorsanız notu doğrudan yazarak da girebilirsiniz.
Otomatik Gidişat Analizi
1-2 dakika içinde TeamGram CRM yazdığınız notu analiz eder ve görüşmenin gidişatını otomatik olarak değerlendirir: Pozitif, Nötr veya Negatif. Notu kaydederken etiketi kendiniz seçtiyseniz yapay zeka buna müdahale etmez. AI ile belirlenen gidişat etiketini beğenmezseniz değiştirebilirsiniz.
Notu haber akışında veya ilgili kayıtların notlar sekmesinde görüntüleyenler bu etiketi de görür. Daha notu okumaya başlamadan görüşmenin nasıl geçtiği hakkında bir fikir edinebilirler.
Fırsatların Gidişatını Otomatik Güncelleme
Gidişat etiketleri yalnızca notla sınırlı kalmıyor. TeamGram AI tarafından bir nota eklenen etiket, ilgili fırsatı da otomatik olarak güncelliyor.
Bir müşteriyle çok iyi geçen bir görüşmenin notunu yazdığınızı düşünelim. TeamGram AI bunu pozitif olarak etiketler; bu etiket ilgili fırsata da yansır ve tüm fırsatların gösterildiği satış süreci sayfasında görünür hale gelir.
Satış süreci ekranına bir bakışta hangi satışların olumlu ilerlediğini, hangilerinin dikkat gerektirdiğini görmek bu sayede mümkün olur.
Yazılan Notlara Nereden Ulaşılır?
TeamGram CRM’deki notlara üç farklı yoldan ulaşabilirsiniz:
Haber akışı: Ekibinizdeki herkesin paylaştığı tüm notları kronolojik sırayla takip edebileceğiniz merkezi alan.
Kayıtların notlar sekmesi: Fırsat, şirket, kişi gibi her kayıt türünün kendi notlar sekmesi vardır. Mesela bir müşteriye tıklayıp notlar sekmesine geçtiğinizde o müşteriyle ilgili tüm notları görebilirsiniz.
Kullanıcı kaydı: Bir ekip üyesinin ne yazdığını görmek istiyorsanız kullanıcı kaydının notlar sekmesine bakmanız yeterli.
Sistem Yöneticileri: Yapmanız Gerekenler
Not özelliği, tüm TeamGram CRM planlarında bulunuyor.
Yapay zeka özellikleri, güncel CRM Express, CRM Pro, CRM Premium ve CRM Enterprise planlarında var (Artık sunulmayan -Legacy- abonelik planlarında yapay zeka özellikleri bulunmayabilir).
Ancak ekibinizin AI özelliklerini etkin kullanabilmesi için önce yapmanız gereken birkaç ayar var:
- Daha önce yapmadıysanız, şirketinizin ne iş yaptığını TeamGram CRM’e söylemeniz gerekiyor. Ayarlar > Şirketim sayfasındaki değiştir düğmesine basın ve şirketinizin web adresini girin. Ardından şirket açıklaması kutusunun altındaki “AI ile yaz” düğmesine basın. Oluşan metni gözden geçirin ve uygun biçimde değiştirip kaydedin.
- Notlara gidişat etiketi ekleme özelliğini açın: Ayarlar > Yapay Zeka sayfasına gidin ve “Notlara otomatik gidişat değeri ata” özelliğini aktifleştirin.
- Kredi bakiyenizi kontrol edin: AI özellikleri kredi sistemiyle çalışır. Aboneliğiniz kapsamında kısıtlı sayıda kredi ücretsiz olarak yüklenmiş olabilir. Özellikle aktifleştirmediyseniz, krediler bittiğinde otomatik yükleme yapılmaz ve AI özellikleri bir sonraki abonelik dönemine kadar devre dışı kalır. Kredisiz kalmamak için otomatik kredi yükleme özelliğini açın veya azalan kredi uyarısını etkinleştirin.
Sonuç
Görüşme notlarını düzgün ve gecikmesiz kaydetmek, satış performansınızı doğrudan etkiler. Notlar sayesinde detaylar unutulmaz, ekip içi bilgi akışı sağlanır, sorunlar erken fark edilir, yöneticiler daha isabetli kararlar alır, ciro artar.
TeamGram CRM’in yapay zeka destekli not yönetimini kullanarak satış sürecinizi daha şeffaf hale getirin.
Küçük bir alışkanlık. Büyük fark.