Toplantı notu yazmak, satış ekipleri için zaten güçlü bir alışkanlık. Ancak TeamGram CRM’deki not etiketleri ve gidişat etiketleri sayesinde bu notlar sadece konuşmaları belgelemekle kalmaz, aynı zamanda görünürlüğü artırır, ekip içinde işbirliğini kolaylaştırır ve satış sürecinizin daha sağlıklı çalışmasına yardım eder.
İki Farklı Etiket Türü, İki Güçlü Fonksiyon
TeamGram CRM’de her nota iki farklı türden etiketler ekleyebilirsiniz: not etiketleri ve gidişat etiketleri. Bunlar farklı amaçlara hizmet ederler ama birlikte kullanıldıklarında hem konuşmanın içeriği hem de müşteriyle ilişkinin durumu hakkında net bir tablo sunarlar.
Not Etiketleri: Etkileşimin Amacı veya İçeriği
Not etiketleri, yazılan notun içeriğini ya da bağlamını tanımlayan özel etiketlerdir. Örneğin: “demo”, “teknik sorun”, “pazarlık” gibi.
Bu etiketler sistem yöneticiniz tarafından tanımlanır ve her birine bir renk atanır. Not yazarken bunlardan uygun olanlarını seçersiniz.
Neden kullanmalısınız:
- Toplantının amacını belirtmek için (ör. keşif görüşmesi, takip, pazarlık)
- Notun içeriğini öne çıkarmak için (ör. destek talebi, müşteri geri bildirimi)
- Yöneticinizin ilgilendiği notları hızla bulmasını sağlamak için
Neden önemli:
Haber akışında ve müşteri sayfalarında bu etiketler görsel kısayol işlevi görür. Notun tamamını okumadan, etiketlerine göz atarak neyle ilgili olduğunu anlarsınız. Ayrıca filtreleme yaparak örneğin “şikayet” ya da “pazarlık” gibi etiketlerle işaretlenmiş tüm notlara kolayca ulaşabilirsiniz.
Gidişat Etiketleri: Müşteriyle İlişkinin Görünümü
Gidişat etiketleri, yaptığınız etkileşim sonrasında müşteriyle ilişkinin genel havasını belirtir.
Doğrudan temas varsa (toplantı, telefon görüşmesi, gelen e-posta vb.), TeamGram CRM sizden şu üç seçenekten birini seçmenizi ister:
- Pozitif – Etkileşim iyi geçti, fırsat güçlü görünüyor.
- Nötr – Belirsiz sonuç; ilerleme ya da endişe yok.
- Negatif – Endişeler var, ilişki riskli olabilir.
Bu etiketler notun yanında görüntülenir ve fırsatın satış sürecindeki genel gidişat durumunu da etkiler.
Neden önemli:
Bu etiketler sayesinde yöneticiler ve diğer ekip üyeleri, satış süreci görünümünde ya da haber akışında hangi fırsatların sağlıklı, hangilerinin riskli olduğunu hemen anlayabilir. Renkli göstergeler, sonraki adımlarınızı önceliklendirmede büyük avantaj sağlar.
Etiketleri Daha Etkin Kullanmak için Tavsiyeler
Not etiketlerini tutarlı kullanın
Toplantının ana amacını en iyi yansıtan etiketleri seçin. Boş bırakmayın—bunlar başkalarının notunuzu daha hızlı anlamasına yardımcı olur.
Her anlamlı etkileşim sonrası bir gidişat etiketi ekleyin
Eğer müşterinizle anlamlı bir görüşme yaptıysanız, gidişat etiketini atlamayın. Bu, o fırsatla ilgili o anki kişisel öngörünüzü paylaşmayı sağlar.
Soluk renkleri sinyal olarak görün
Satış süreci görünümünde gidişat etiketi soluk renkte görünüyorsa, bu uzun süredir gidişat etiketli bir not girilmediğini gösterir. Fırsatı tıklayarak gidişat bilgisini yeniden değerlendirin.
Gidişat ve Olasılık aynı şey değil
Gidişat etiketleri tahminleri etkilemez—yalnızca iç değerlendirme için kullanılır. Müşteri çok istekli görünse bile henüz erken bir aşamadaysanız, gidişatı “pozitif” olarak işaretleyip olasılık oranını yine de düşük bırakmak isteyebilirsiniz.
Daha Akıllı Bir Satış Süreci, Daha Akıllı Notlarla Başlar
Not etiketleri ve gidişat etiketleri birlikte kullanıldığında iş akışınızı hızlandırır ve netleştirir. Daha anlaşılır notlar yazarsınız, riskleri erken fark edersiniz, işbirliğiniz güçlenir ve satış süreciniz daha gerçekçi olur.
Üstelik ne olduğunu açıklamak sık sık toplantı yapmaya gerek kalmaz. Notlarınız (ve etiketleriniz) her şeyi anlatır.
Bugün deneyin: Bir sonraki notunuzu TeamGram CRM’de yazarken birkaç saniye ayırıp uygun etiketleri ekleyin. CRM’inizin daha faydalı hale geldiğini göreceksiniz.